एक QuickBooks ग्राहक सूची बनाना आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि आपके QuickBooks डेटाबेस में कितने ग्राहक हैं। आप इस सूची को क्विकबुक रिपोर्ट के भीतर से बना, देख और वितरित कर सकते हैं। ग्राहक सूची बनाने के विकल्पों में इसे मूल रिपोर्ट टेम्पलेट का उपयोग करके मानक QuickBooks रिपोर्ट के रूप में देखना, या अतिरिक्त जानकारी शामिल करने के लिए रिपोर्ट टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना शामिल है। यदि आप ग्राहक सूची को कस्टमाइज़ करना चुनते हैं, तो QuickBooks इसे बाद की पहुँच के लिए अपनी रिपोर्ट की सूची में सहेज सकता है।
आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी
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क्विकबुक प्रो, प्रीमियर या एंटरप्राइज
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ग्राहक सूची पैरामीटर
एक मूल ग्राहक संपर्क सूची पर पहुँचें। QuickBooks मुख्य मेनू से "रिपोर्ट," और फिर "ग्राहक और प्राप्य" पर क्लिक करें। रिपोर्ट खोलने और देखने के लिए "ग्राहक संपर्क सूची" पर क्लिक करें। हालाँकि यह रिपोर्ट सभी QuickBooks ग्राहकों की एक सूची प्रदान करेगी, लेकिन यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इस मूल रिपोर्ट की जानकारी में ग्राहक का नाम, बिलिंग जानकारी, एक टेलीफोन और फैक्स नंबर और ग्राहक का कुल बकाया शामिल है।
रिपोर्ट विंडो खोलें। अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिक विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए, रिपोर्ट विंडो के शीर्ष पर "रिपोर्ट संशोधित करें" बटन पर क्लिक करें। अनुरूपण के लिए विकल्प प्रदर्शित करने के लिए "प्रदर्शन" टैब पर क्लिक करें।
रिपोर्ट संशोधित करें विंडो के बाईं ओर से प्रदर्शन के लिए कॉलम चुनें। विंडो मूल रिपोर्ट में शामिल कॉलमों के बगल में एक चेक मार्क के साथ कॉलम विकल्पों की एक सूची प्रदर्शित करती है। निकालने के लिए प्रत्येक चेक मार्क पर क्लिक करें और फिर सूची के माध्यम से जाएं और प्रत्येक कस्टम ग्राहक सूची में आप जो कॉलम दिखाना चाहते हैं उसके आगे एक चेक मार्क लगाएं।एक उदाहरण के रूप में, आप ग्राहक की सहायता के लिए पहले नाम, अंतिम नाम और बिक्री प्रतिनिधि को शामिल करना चाह सकते हैं।
एक क्रम चुनें। रिपोर्ट को संशोधित करें विंडो के दाईं ओर आपको एक क्रमबद्ध क्रम चुनने की अनुमति मिलती है, या तो आरोही या अवरोही, और छँटाई के लिए उपयोग करने के लिए एक कॉलम चुनें, जैसे कि ग्राहक अंतिम नाम से। रिपोर्ट विंडो को बंद करने और ग्राहक सूची देखने के लिए "ओके" पर क्लिक करें।
बाद में देखने के लिए रिपोर्ट सहेजें। "रिपोर्ट संशोधित करें" बटन के बगल में स्थित "मेमोराइज़ रिपोर्ट" बटन पर क्लिक करें, रिपोर्ट को विवरणात्मक नाम दें और सहेजने के लिए "ओके" पर क्लिक करें। याद की गई रिपोर्ट आपकी ग्राहकों की सूची और प्राप्तियों की रिपोर्ट में दिखाई देगी।
टिप्स
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आपके पास रिपोर्ट को प्रिंट या ईमेल करने का विकल्प भी है।
चेतावनी
यदि आप इसे बाद में देखने के लिए सहेजना चाहते हैं, तो रिपोर्ट को याद रखना सुनिश्चित करें। यदि आप रिपोर्ट को सहेजते नहीं हैं, तो रिपोर्ट से बाहर निकलने पर क्विकबुक जानकारी मिटा देगा।
