बीमा सॉफ्टवेयर आपको अपनी बीमा एजेंसी को अधिक कुशलता से संचालित करने में मदद करता है। यह सॉफ़्टवेयर न केवल आपको अपने क्लाइंट की नीतियों को प्रबंधित करने की अनुमति देता है, बल्कि आप अपने क्लाइंट फ़ाइलों के लिए तस्वीरें, स्प्रेडशीट और दस्तावेज़ भी संलग्न कर सकते हैं। बीमा सॉफ्टवेयर अन्य दैनिक संचालन भी करता है जैसे आपकी बिक्री टीम के कमीशन और इंटरनेट लेनदेन की निगरानी करना।
Windows के लिए AgencyPro
Windows के लिए AgencyPro एक बीमा एजेंसी लेखा अनुप्रयोग है। आप अपने बिक्री प्रतिनिधियों के कमीशन, ग्राहक भुगतान और बैलेंस शीट का हिसाब रख सकते हैं। AgencyPro एक चेकबुक प्रबंधक सुविधा के साथ आता है। यह आपको अपने सभी प्रिंट चेक और खातों को ट्रैक करने में मदद करता है। इसमें एक एकीकृत प्रबंधन दस्तावेज़ सुविधा भी शामिल है, जो आपको ईमेल संदेश, चित्र, Microsoft Excel स्प्रेडशीट, Microsoft Word दस्तावेज़ और फिल्में आपके ग्राहकों की फ़ाइलों में संलग्न करने की अनुमति देती है। आप बैलेंस शीट और आय और व्यय जैसी विभिन्न रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। AgencyPro 100 से अधिक पूर्व-लिखित विक्रय पत्रों के साथ आता है। एजेंसी सॉफ्टवेयर, जिसने इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया, चार घंटे का मुफ्त लेखा प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स की स्थापना करेगी।
USSI510e
यूएसएसआई के अनुसार, यूनाइटेड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इन्क्लूडेड (यूएसएसआई) "सबसे पारंपरिक और गैर-पारंपरिक जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में वर्तमान और भविष्य की प्रशासन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" USSI510e दीर्घकालिक देखभाल, पूरक स्वास्थ्य, प्रमुख चिकित्सा, वार्षिकियां और विकलांगता बीमा उत्पादों का समर्थन करता है। यह सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट इमेजिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल जैसे कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट होता है। आप ईमेल के माध्यम से भी दस्तावेज भेज सकते हैं। USSI510e भी अंडरराइटिंग समर्थन के साथ आता है, जो आपको बिलिंग, बिक्री प्रतिनिधियों के आयोगों, देय खातों और इंटरनेट लेनदेन और पूछताछ को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
SmartOffice
SmartOffice बीमा एजेंसियों के लिए एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) अनुप्रयोग है। यह एप्लिकेशन उन टूल के साथ आता है जो बीमा एजेंटों को अवसरों की पहचान करने और लाभ उठाने में मदद करेंगे ताकि वे नए ग्राहक प्राप्त कर सकें या मौजूदा लोगों को बनाए रख सकें। SmartOffice एक नीति ट्रैकिंग सुविधा के साथ आता है, जो आपको अपने ग्राहकों की नीतियों पर नज़र रखने में मदद करता है। SmartOffice में एक रिपोर्टिंग सुविधा शामिल है। आप विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट बना सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ उन पर जा सकते हैं। स्मार्टऑफ़िस में एक अनुपालन सुविधा भी है जो आपके ईमेल संदेशों, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण अनुलग्नकों को संग्रहीत करती है।
