कई निवेश सलाहकार स्वरोजगार सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी सेवाओं के लिए पेचेक प्राप्त नहीं करते हैं, इसके बजाय, सलाहकारों को ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने के लिए चालान भेजना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया और कितना चार्ज कर रहे हैं। हालाँकि, कोई कानून या पेशेवर दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिनमें निवेश सलाहकारों को चालान पर विशिष्ट वस्तुओं को शामिल करने की आवश्यकता होती है, अधिकांश स्व-नियोजित निवेश सलाहकारों में फीस और सेवाओं के लिए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी चीजें शामिल हैं।
पहचान के लिए जानकारी
अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम, अपना पता और संपर्क जानकारी चालान के शीर्ष पर केंद्र में रखें। यदि आपके पास है तो कंपनी लेटरहेड का उपयोग करें। पेज के बाईं ओर, आपकी जानकारी के तहत, यदि लागू हो, तो ग्राहक का नाम और खाता संख्या डालें।
दिनांक
चालान के पहले कॉलम में आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए तारीख लिखें। यह क्लाइंट को यह स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम करता है कि सेवाएं कब प्रदान की गई थीं।
फीस
आपके द्वारा ली जाने वाली फीस चालान के दूसरे कॉलम में जाती है। यदि आप अपनी सेवाओं के लिए फ्लैट शुल्क लेते हैं, तो आपको तीसरे कॉलम में मूल्य के बाद सेवा का संक्षिप्त विवरण शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए, "सेवानिवृत्ति योजना - $ 1,000।" समूह फिक्स्ड-शुल्क सेवाएं एक साथ। यदि आप घंटे से शुल्क लेते हैं, तो आपको ग्राहक के पोर्टफोलियो और आपके प्रति घंटा की दर पर कितने घंटे काम करना चाहिए। यह अक्सर एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे "15 घंटे x $ 30 / घंटा," इसके बाद की राशि जो आपके ग्राहक को प्रति घंटा काम के लिए चालान कर रही है। यदि आपके पास विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग घंटे की दरें हैं, तो उन्हें इनवॉइस पर एक साथ समूहित करें।
प्रतिशत
यदि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य के आधार पर ग्राहकों से शुल्क लेते हैं, तो आपको चालान पर प्रतिशत दर और उनके निवेश का कुल मूल्य शामिल करना होगा। यह आमतौर पर दूसरे कॉलम में फॉर्मूला फॉर्म में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मूल्य का 4 प्रतिशत शुल्क लेते हैं और ग्राहक के पास $ 100,000 का निवेश होता है, तो आप "4% x $ 100,000" दर्ज करेंगे, उसके बाद राशि जो आप उन्हें तीसरे कॉलम में चालान कर रहे हैं।
कुल राशि का स्वामित्व
ग्राहक द्वारा निर्धारित शुल्क, प्रति घंटा शुल्क और प्रतिशत में दी गई सभी राशियों को जोड़ें। तीसरे कॉलम में राशि के नीचे कुल रखें। इसे "कुल" या "कुल चालान राशि" लेबल करें।
यदि भुगतान आवश्यक है
यदि आप ग्राहक से भुगतान का अनुरोध कर रहे हैं, तो उस तिथि को डाल दें जिसके द्वारा उन्हें चालान का भुगतान करना होगा। यदि आप ग्राहक के निवेश खाते से कुल बकाया राशि निकालेंगे, तो बताएं कि चालान भेजने के साथ ही भुगतान न करने का विवरण भी दें। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक दो बार भुगतान नहीं करता है।
